金控行銷導論

如何規劃金融商品之整合
行銷與理財人員之培訓

金控的成功，在於商品的銷售。
銷售的成功，在於行銷的規劃與人才的培育。

簡介

近年來，在國內金融控股公司紛紛成立下，以理財規劃為主之金融多元化商品已為消費者需求之主流。以「單一窗口，一次購足」之理想，希望消費者對金融商品的需求能跳脫傳統觀念，以接受專業選購所需之各項金融商品之行銷方式，來滿足對其資金之投資獲利與保值安排。因此，「專業理財」一職成為目前金融產業，自整合後最熱門的行業。
本著作謹就金融產品特質，行銷規劃以及業務人才培育進行探討與分析，以做為金控公司主管與金控業務從業人員提供行銷規劃以及自我成長之發展方向。金控的成功，在於行銷；行銷的成功，在於策略的設計與人才的訓練。撰寫本書的目的，在使業主認識金控商品的特質與行銷規劃的重點，亦使從業人員有一份期許與自我要求。

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作者簡介

王言，畢業於美國明尼蘇達大學（U of Minnesota）行銷學博士，曾任教於台北科技大學企管系、政治大學保險系、文化大學保險系。目前任教於實踐大學風險管理與保險學系（兼任副教授）、台灣證券交易所組長。

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目錄

推薦序
自序
緒論
PART I 金融商品之行銷概念篇
第一章 何謂無形商品
第二章 何謂無形商品行銷
PART I I 金融商品之整合行銷篇
第三章 行銷策略規劃
第四章 人力資源規劃
PART I I I 理財人員培育篇
第五章 人才培育規劃
PART IV 個人理財之規劃篇
第六章 個人理財之投資規劃
第七章 理財產品之行銷規劃
PART V 金控公司現況分析篇
第八章 分析動機
第九章 分析內容
結論
附錄一
金融控股公司法
金融控股公司設立之申請書件及審查條件
要點
附錄二
行銷人員增員問卷設計範例

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